روایتی مدرن از داستان کلاسیک مارک تواین، شاهزاده و گدا.

یک کارآگاه خصوصی به نام کسی دیول تلاش می کند تا با کمک یک پلیس سابق، دو خواهر که در مونتانا گم شده اند پیدا کند و پرونده آدم ربایی آنها را حل کند و ...

صبحي در ماه ژوئن. مردي (داگلاس) که در يکي از بزرگراه هاي لس آنجلس در ترافيک گير کرده، اتومبيلش را رها مي کند و به طرف شهر به راه مي افتد. او مي خواهد خودش را به خانه ي همسر سابقش (هرشي) که با دخترشان زندگي مي کند برساند. اما در طول راه مجبور مي شود تا بيشتر و بيشتر به خشونت متوسل بشود.

مارتین در یک ایستگاه رادیویی محلی کار می‌کند که به تازگی سناریو‌نویس جدیدی به نام پدرو کارمایکل را استخدام کرده است؛ کسی که به نوشتن درام‌های فوق‌العاده شهرت دارد. خاله مارتین، جولیا، که رابطه خونی با او ندارد، پس از سال‌ها دوری به خانه بازمی‌گردد و مارتین عاشق او می‌شود. به محض اینکه پدرو از این رابطه عاشقانه باخبر می‌شود، شروع به گنجاندن جزئیات آن در فیلم‌نامه سریال درام روزانه خود می‌کند. به زودی، مارتین و جولیا نه تنها داستان‌های نسخه تخیلی خود را از رادیو می‌شنوند، بلکه متوجه می‌شوند که قرار است در آینده چه کارهایی انجام دهند.

ریمار و آتیلا دو موج‌سوار هستند که برای گذران زندگی به خرید و فروش مواد مخدر نیز می‌پردازند. آن‌ها در تلاشند تا آخرین معامله خود را با یک قاچاقچی محلی به نام کالاورا جوش دهند، اما در همین حین دوستشان، ترو بلو، توسط پلیس دستگیر می‌شود. بلو در اداره پلیس دهان‌لقی می‌کند و کالاورا به خاطر این خیانت، به دنبال انتقام است.

مولی، وال و جینا در حال فارغ‌التحصیلی از کالج هستند، اما در آخرین شب، ناراحتی‌ها و سرخوردگی‌ها آشکار می‌شوند. مولی هنوز به دنبال عشق واقعی است و وال کم‌کم شک می‌کند که آیا آنچه یافته واقعاً عشق است یا خیر. جینا هم بیش از حد مشغول فیلم‌برداری از همه چیز است که بخواهد متوجه چیزی شود. وقتی آخرین مهمانی در کالج پاسیفیکا آغاز می‌شود، اوضاع دقیقاً طبق نقشه پیش نمی‌رود.